游资探密东奔西走为牛忙
游资探密 “东奔西走”为牛忙
游资探密 “东奔西走”为牛忙 更新时间：2011-3-16 10:41:43 美罗药业：碘化钾属于低端药
在日本宣布核辐射进入紧急状态后，具有抗辐射作用的碘片生产企业受到了机构的追捧。 美罗药业已经连续两日封于涨停，但细看之下不难发现，美罗药业连续两日的涨停，机构却趁势悄悄开溜。 3月14日，上证所披露的盘后数据显示，国都证券总部净卖出美罗药业663.2088万元，买入的全部为证券营业部；3月15日数据显示，卖出股东中，已出现了两个机构席位，这两个机构当日净卖出了3572.4万元。 美罗药业昨晚发布的公告显示，美罗药业的分公司大连美罗大药厂生产的氨磷汀，主要用于各种癌症的辅助放射治疗。 如果真有核辐射的话，这个产品的保护作用非常低；而如果核辐射还没到损伤人体健康的话，简单服用该产品则会对健康的人体产生副作用。一医药行业分析师说道，如果说有药物能对核辐射产生一定阻挡作用的，就是日本现在分发的碘化钾。 从德邦证券近日发布的研究报告来看，目前中国生产碘化钾的企业包括武汉远大、修正药业、力生制药等。而上市公司中，仅有力生制药具有生产碘化钾的批准文号。但是，日本有严格的药品审批制度，中国企业生产的制剂产品通过规范市场认证的非常少，而且短时间内也不能通过认证到日本市场销售。德邦证券据此判断，此次地震对于提升药企的销售收入影响有限。 而上述医药行业分析师也坦言，碘化钾属于低端药，生产企业不具有核心市场竞争力。
际华集团：无防辐射概念 主营军需品的际华集团，在昨日开盘后不久便封涨停直至收盘。 光大证券分析师李婕表示，际华集团的涨停源于两个消息：首先是际华集团在3月11日晚间公告，其子公司与中国人民解放军总后勤部和武警部队后勤部签订了军需被装产品的生产合同，总价值30.39亿元；其次，就是际华集团的母公司新兴际华集团3521公司，在3月14日已运送了500顶帐篷支援日本抗震救灾工作。 李婕指出，投资者需要注意的是，军需品公司的毛利率提升是比较缓慢的，因为其议价能力不会很高。所以，际华集团只能通过大订单来扩大营业收入，从而对基本面的提升产生一定作用。 际华集团昨日收于4.82元/股，李婕认为，这个股价对于流通股份11.57亿股的际华集团来讲，已经偏高。际华集团2010年三季报显示，每股收益为0.14元。 另外，分析人士表示，从际华集团现有的资料看，并没有涉及防辐射服装和产品的生产。 而盘后的数据也显示，机构正趁着际华集团难得的涨停有出逃迹象。上证所盘后数据显示，3月15日当天，际华集团买入前五位的均为营业部，但卖出第一位的则来自机构席位，净卖出了877.8603万元。而被坊间称为QFII大本营之一的申银万国上海新昌路营业部排在了净卖出第三位，当天卖出了628.5826万元。 从机构的研究来看，日本大地震对中国纺织服装行业的影响其实更偏向负面。因为日本为中国纺织服装行业的第三大贸易伙伴，仅次于欧盟和美国。但对中国化纤生产制造商构成短期利好。因为中国自日本进口纺织服装产品主要集中在化学纤维方面，2010年占比43%。日本地震和电力不足的因素将导致日本化纤产品的出口下降，由此国内化纤生产制造厂商的产品将短期替代日本进口品。
金风科技：风电股遭抛压 在核电股纷纷大幅下挫的同时，风电、水电类个股却出现了强势上涨。乐山电力、海通集团、金风科技、华锐风电、文山电力、漳州发展等能源股昨日成为两市最风光的板块之一。 但是，在涨停股金风科技的背后，却隐藏着机构们的巨大分歧。盘后数据显示，金风科技的买入前两位是机构席位，合计净买入1.72亿元。而卖出前五名中，也有三个席位来自机构，合计净卖出1.03亿元。以该数据看，看空和看多的机构平分秋色。 高盛日本公用事业研究团队预计，日本可能需要数年的时间来重启关停的核电站，并无限期关停其他核电站。同时，高盛认为中国核电发展之路不会立即改变。我们预计中国政府将进一步审查国内核电发展安全标准。目前判断政府是否会改变核电发展之路还为时过早,除非政府认为有必要对技术和运营进行大幅调整。 东方证券首席策略分析师胡嘉也表示，投资者可以在核电概念股遭遇恐慌性抛盘后，遇到比较好的买入时机。来自研究员的极端性分析报告显示，如果2011-2012年国内五家核电设备制造商的核电收入由当前预测下滑30%，其2011-2012年每股盈利也仅可能降低1%-17%。即使短期内核电相关收入减少，部分股票仍蕴含长期价值，比如中国一重和东方电气。