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NielsenHoldingsBV将IPO定价定为20到22美元

发布时间:2021-01-22 03:07:06 阅读: 来源:电缆桥架厂家

北京时间1月11日凌晨消息,美国电视观众评级公司尼尔森控股(Nielsen Holdings BV)将其IPO(首次公开募股)定价区间定为每股20美元到22美元。

据尼尔森控股向美国证券交易委员会(SEC)提交的监管文件和彭博社编纂的数据显示,该公司计划在1月25日发售7140万股股票,筹集最多15.7亿美元资金。尼尔森控股目前的联合所有人是私募股权投资公司KKR(KKR)、托马斯-李合伙人公司(Thomas H. Lee Partners LP)、黑石集团(BX)和凯雷投资集团(Carlyle Group)。

尼尔森控股可能通过由承销商行使超额配售选择权的方式额外发售1070万股股票,该公司将把IPO所得收入用于偿还债务。按IPO定价区间的中值计算,尼尔森控股的市值将为73亿美元。

据尼尔森控股提交的监管文件显示,摩根大通(JPM)、摩根士丹利(MS)、瑞士信贷集团(CS)、德意志银行(DB)、高盛集团(GS)和花旗集团(C)将负责管理这项IPO交易。文件表明,尼尔森控股还将发行2.5亿美元的可转换债券。

文件还显示,在截至2010年9月30日的前9个月时间里,尼尔森控股的营收为37.6亿美元,比2009年同期增长6.9%。彭博社数据则显示,截至去年9月底为止,尼尔森控股的净债务总额为81.5亿美元,在其全年EBITDA(即未计利息、税项、折旧及摊销前的利润)中所占比例约为6.5%。

尼尔森控股在4年前被6家杠杆收购公司组成的投资财团收购,除了上述4家公司以外,还有阿姆斯特丹养老基金AlpInvest Partners NV和总部位于旧金山的Hellman

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